Försäljning · Processuppdelning
Automatisera påminnelserna och sifferunderlaget inför en förnyelse, och låt en person med mandat att göra åtaganden sköta förhandlingen.
En process för avtalsförnyelse har en del som sker i bakgrunden och en del som sker i samtal. I bakgrunden finns datum, användningssiffror, prishistorik och ett förslag som måste vara klart innan samtalen börjar. Samtalsdelen är själva förhandlingen om förnyelsen: vad kunden vill ändra, vad du är villig att ge och vad båda parter kan skriva under på. Automatisering och AI hör hemma i bakgrundsarbetet. Förhandlingen innebär åtaganden, och de ska ligga hos en person som kan förklara varför de gjordes. Börja med att samla tillförlitliga uppgifter om avtalens slutdatum och prishistorik på ett ställe; sena överraskningar leder till fler uteblivna förnyelser än tuffa förhandlare gör.
Avtalens slutdatum i ditt CRM eller avtalssystem utlöser uppgifter i god tid innan uppsägningstiderna löper ut. Datum och påminnelser är strukturerade, så regler sköter detta utan fel när uppgifterna är korrekta.
AI sammanfattar användning, supporthistorik, tidigare prissättning och öppna ärenden till ett underlag på en sida för den ansvariga. Att läsa igenom spridda uppgifter är en uppgift där modellen verkligen sparar tid åt personen.
Utifrån godkända prisregler och mallar skriver AI utkast till ett förnyelseförslag och ett tillhörande mejl för förhandlingen om avtalsförnyelse. Den ansvariga granskar båda innan något skickas.
Att lyssna på vad kunden värdesätter, fånga upp invändningar och känna av stämningen är den kundansvarigas arbete. Det här steget avgör relationen för nästa period och kan inte delegeras till en modell.
Rabatter, tilläggstjänster och ändrade villkor är kommersiella åtaganden. Den ansvariga föreslår dem, rätt beslutsfattare godkänner och kunden skriver under. AI har ingen roll i själva beslutet.
Välj de avtal som ska förnyas nästa kvartal och aktivera tidslinjen och kundöversikten enbart för dessa. Be de kundansvariga bedöma varje översikts korrekthet och användbarhet, och räkna hur många förnyelser som nådde samtalsstadiet i tid jämfört med föregående kvartal. Låt erbjudanden, samtal och eftergifter vara precis som i dag.
Att behandla en förnyelse som ett påminnelseproblem. Även med perfekt tajming går kunden förlorad om erbjudandet är generiskt; automatiseringen ger bara den ansvariga tid att förbereda ett riktigt samtal.
Som minimum: en utlösande händelse i tillräckligt god tid före uppsägningstiden, en kundöversikt med användnings- och prishistorik, ett utkast till erbjudande som följer godkända prisregler, ett inbokat samtal, en tydlig godkännandeprocess för eftergifter och ett steg som uppdaterar avtalsposten efter signering. Bästa praxis för avtalsförnyelse handlar främst om att göra detta i god tid snarare än på ett smart sätt.
Den kan skriva det första utkastet. Ge den kundöversikten, det godkända erbjudandet och dina riktlinjer för ton, så tar den fram ett användbart mejl som den kundansvariga sedan redigerar. Den får inte bestämma priset, lova ett datum eller skicka meddelandet. Låt modellen skriva utkast och den kundansvariga sköta utskicken.
Börja med tidslinjen: slutdatum som tillförlitligt utlöser uppgifter och påminnelser. Det är deterministiskt, billigt och åtgärdar det vanligaste felet: att behovet av en förnyelse upptäcks för sent. Lägg sedan till kundsammanfattningen, som är ett avgränsat AI-arbete med en tydlig källa för korrekta uppgifter. Låt människor sköta samtalet och besluta om eftergifter från dag ett.
Vägledning med exempel på arbetsflöden från Arcgent. Varje företag behöver en egen bedömning. Inga påståenden om integrationer eller besparingar har verifierats för dina system.
Få en bedömning baserad på dina egna steg, system och begränsningar.
Granska min process Se en exempelrapport ↗